韵达控股发布债转证券优先配售结果公告

4月12日消息，韵达控股股份有限公司（以下简称韵达股份或公司）今日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告（以下简称公告）。

公告称，韵达股份向不特定对象发行245,000.00万元可转换公司债券（以下简称韵达转债）原股东优先配售和网上申购已于2023年4月11日（T日）结束。

根据2023年4月7日（T-2日）公布的《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

公告显示，韵达转债本次发行245,000.00万元，发行价格为100元/张，即投资者可申购数量为24,500,000张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年4月11日（T日）。

原股东优先配售韵达转债共20,828,555张，总计2,082,855,500元，约占本次发行总量的85.01%。

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的韵达转债总计为367,144,000元（3,671,440张），占本次发行总量的14.99%，网上中签率为0.0035418960%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为103,657,474,430张，配号总数为10,365,747,443个，起讫号码为000000000001-010365747443。

发行人和联席主承销商将在2023年4月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年4月13日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）韵达转债。