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顺丰控股宣布,证监会同意全资子公司泰森控股向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司在注册有效期内可以分期发行公司债券,该批复自同意注册之日起24个月内有效。
公告显示,顺丰分别于2022 年3月30日、2022年4月29日召开第五届董事会第二十三次会议及 2021年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》。
图源:深交所
据2022年3月31日发布的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》显示,顺丰泰森、SFHI 2023分别为本次境内及境外债务融资产品的发行主体。
顺丰泰森通过无担保信用发行,SFHI 2023本次发行由公司为其提供担保,担保额度不超过等值人民币 50 亿元(含 50 亿元)。
图源:深交所
在境内外发行不超过等值人民币150亿元(含150亿元)的债务融资产品,包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债和其他债务融资产品(以下简称“本次债务融资产品”)。其中境外发行规模预计为等值人民币50亿元(含50亿元)。
发行债务融资产品的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充营运资金、偿还银行贷款及其他债务等法律法规允许的用途。
顺丰基础设施公募REITs实施方案 图源:深交所
值得一提的是,近日,顺丰控股发布公告称拟开展基础设施公募REITs申报发行工作。
顺丰控股作为本项目的发起人,本次拟发行的基础设施公募REITs定位于深耕中国内地本土市场,投资侧重区域以中国内地长三角、京津冀、长江中下游航运中心地区为主,以及位于国内机场空侧的顺丰控股所持有的仓储物流资产,及位于上述投资侧重区域的顺丰控股体系外的仓储物流资产。
截至2023年6月30日,顺丰控股全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司在上述投资侧重区域内持有的完工及在建物流产业园项目面积超500万平方米,可支持基础设施REITs的长期发展需要。